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The Best excel verweis auf andere datei dynamisch Update

by Tratamien Torosace

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Siehe Thema excel verweis auf andere datei dynamisch


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Von Excel zu XML (und zurück) | Der Tabellenexperte New Update

22.1.2018 · Auch wenn wir Excel-Fetischisten das nicht so gerne hören: Es gibt noch andere Systeme da draußen in dieser bösen Welt, mit denen man hin und wieder Daten austauschen muss. Insbesondere in Zeiten des allgegenwärtigen Internets erfreut sich hier ein Format besonderer Beliebtheit: Das XML-Format. Wie man seine Excel-Tabelle als XML-Datei speichert …

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So erstellen Sie eine XML-Datei aus einer Excel-Tabelle

Auch wenn wir Excel-Fetischisten das nicht gerne hören:

Es gibt andere Systeme in dieser bösen Welt, mit denen Sie hin und wieder Daten austauschen müssen

Gerade in Zeiten des allgegenwärtigen Internets ist ein Format besonders beliebt:

Das XML-Format.

Im heutigen Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Excel-Tabelle als XML-Datei speichern oder eine bestehende XML-Datei in eine Excel-Tabelle importieren.

Und so funktioniert es:

Was ist eine XML-Datei?

XML ist eine sogenannte Auszeichnungssprache, mit der sich hierarchisch strukturierte Daten in einer Textdatei speichern lassen (siehe auch Wikipedia)

Eine solche Struktur besteht aus einzelnen Elementen in einer XML-Datei

Jedes Element kann entweder Text oder ein anderes untergeordnetes Element enthalten

Das bedeutet, dass Elemente verschachtelt werden können

Jedes Element ist von einer Start- und Endmarke, den sogenannten Tags, umgeben

Das sieht z.B

so was:

Name

Und eine Verschachtelung könnte so aussehen:

Musterstraße

Entenstadt

Das sollte uns als Hintergrundwissen genügen

Die Starttabelle

Ausgangspunkt für unsere Übung soll eine sehr einfache Adressliste sein, die aus folgenden Spalten besteht:

(Diese Adressliste können Sie bei Bedarf hier herunterladen)

Diese einfache Liste soll nun in eine XML-Datei umgewandelt werden

Damit Excel weiß, wie die Struktur der XML-Datei aussehen soll und welche Datentypen für die einzelnen Elemente verwendet werden, benötigen wir eine sogenannte Schema-Datei

Erstellen Sie eine Schemadatei

Wenn Sie sich in das Thema einlesen möchten, lesen Sie bitte diesen Wikipedia-Artikel

Dort werden auch die unterschiedlichen Datentypen beschrieben

Um eine Schemadatei zu erstellen, benötigen Sie einen einfachen Texteditor

Der Windows-Editor ist für unsere Zwecke ausreichend, Notepad++ bietet etwas mehr Komfort und Übersicht (einfach in die Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben und kostenlos herunterladen)

Geben Sie im Editor folgende Daten ein: Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass jedes geöffnete Element auch wieder geschlossen werden muss (Notepad++ unterstützt Sie dabei)

Die allererste Zeile ist nicht kriegsentscheidend, aber der Vollständigkeit halber Teil einer “sauberen” XML-Datei:

Damit definieren wir eine Struktur, die aus dem Element “Adressen” besteht, das untergeordnete Elemente namens “Adresszeile” enthalten kann

Es kann keine oder beliebig viele Adresszeilen geben (Parameter minOccurs und maxOccurs)

Ich habe hier genau die gleichen Bezeichnungen wie in der Excel-Tabelle verwendet, und auch die Reihenfolge der Elemente sollte genau der in der Tabelle entsprechen, was die spätere Zuordnung erleichtert

Die Einrückungen sind nicht zwingend erforderlich, werden aber aus Gründen der Übersichtlichkeit dringend empfohlen

So lässt sich besser erkennen, welche Elemente zusammengehören und ob jedes Element wieder geschlossen wurde

Anschließend speichern Sie die Datei unter dem Namen schema.xsd (wer sich das Tippen sparen möchte, kann die fertige Datei hier herunterladen)

Damit sind die Vorarbeiten abgeschlossen und wir wechseln zurück zu Excel

Entwicklertools anzeigen

Für den nächsten Schritt benötigen wir die Registerkarte Entwicklertools, die in Excel standardmäßig nicht sichtbar ist

In diesem Artikel habe ich beschrieben, wie Sie dieses Menü für die verschiedenen Excel-Versionen anzeigen können

Öffnen Sie nun die Entwicklertools und klicken Sie dort auf die Schaltfläche “Quelle”:

Dadurch wird rechts der Arbeitsbereich „XML-Quelle“ angezeigt, in dem Sie dann unten auf die Schaltfläche „XML-Zuordnungen“ klicken:

In dem sich nun öffnenden Fenster wählen Sie über die Schaltfläche „Hinzufügen…“ die zuvor erstellte Datei „schema.xsd“ aus

Es erscheint lediglich ein Fenster, in dem Sie den sogenannten Wurzelknoten auswählen müssen, also die oberste Ebene in unserer Struktur

In unserem Beispiel ist dies der Eintrag “Adressen”:

Wenn Sie die beiden Fenster anschließend mit OK geschlossen haben, sollte der Arbeitsbereich „XML Source“ so aussehen:

Klicken Sie nun auf den obersten Punkt „Adressen“ und ziehen Sie ihn nach links über die Excel-Tabelle und lassen Sie ihn links oben über der Überschrift „Vorname“ fallen

Die Tabelle verwandelt sich nun in eine formatierte Tabelle:

Wenn Sie die XML-Zuordnung an der falschen Stelle abgelegt haben, drücken Sie einfach Strg+Z, um die Aktion rückgängig zu machen, und versuchen Sie es erneut

Dass es sich hierbei aber nicht um eine „normal“ formatierte Tabelle handelt, ist an verschiedenen Stellen zu erkennen

Wenn Sie rechts im Fenster „XML-Quelle“ auf eines der Adresselemente klicken, wird die entsprechende Spalte in der Tabelle selektiert

Hier wird auch angezeigt, ob die Zuordnung korrekt funktioniert hat:

Außerdem enthält das Kontextmenü der Tabelle einen neuen Eintrag

Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo innerhalb der Tabelle und Sie finden nun den Menüpunkt „XML“:

Der letzte Schritt: Erstellen Sie die XML-Datei

Wenn Sie bis hierhin folgen konnten, haben Sie alles richtig gemacht und können nun endlich die XML-Datei erstellen

Wählen Sie dazu entweder „XML | Exportieren…“ oder die gleichnamige Schaltfläche in den Entwicklertools

Sie müssen lediglich den gewünschten Speicherort auswählen und einen Dateinamen eingeben

Der Dateityp ist automatisch auf “XML-Dateien (*.xml)” voreingestellt

Um das Ergebnis zu überprüfen, können Sie die Datei in Ihrem Texteditor oder in einem Webbrowser öffnen:. ..und natürlich auch umgekehrt! Natürlich können Sie diese XML-Definition jetzt auch verwenden, um die XML-Datei wieder in eine Excel-Tabelle umzuwandeln.Dazu löschen wir zunächst alle vorhandenen Datensätze aus der Tabelle, aber die formatierte Tabelle selbst muss erhalten bleiben: Sie haben es wahrscheinlich schon erraten it: Rechtsklick in die Tabelle, dann die Option “XML | Importieren…“ (oder der gleiche Pfad über die Entwicklertools) führt Sie zur Auswahl der zu importierenden XML-Datei:

Und die Adressliste wird in Excel wiederhergestellt

Kleiner Tipp zum Schluss

Kann sein, dass Sie müssen Erweitern Sie Ihre Adresstabelle regelmäßig mit einem XML-Import

Standardmäßig wird die vorhandene Tabelle jedoch immer überschrieben

In den Entwicklertools gibt es jedoch einen Button „Eigenschaften zuordnen“

In dem sich nun öffnenden Fenster aktivieren Sie einfach die Option „Erweitern vorhandene XML-Tabellen mit neuen Daten” und alle neuen Datensätze werden an die folgende Tabelle angehängt:

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Die Suche nach der externen Verknüpfung – Tabellenexperte Neueste

6.6.2017 · Als fortgeschrittener Excel-Anwender wirst du jetzt einwenden „Ja, aber hier kann ich doch nur Bezüge innerhalb der aktuellen Arbeitsmappe setzen, nicht jedoch auf eine andere Datei!“ Das stimmt. Der Versuch, hier bei der Eingabe in eine andere Arbeitsmappe zu klicken, wird von Excel mit einem Fehler quittiert.

+ Details hier sehen

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Sie können Sie in den Wahnsinn treiben: Externe Links in Excel

Hier zeige ich, wo sie sich verstecken können

Ist Ihnen das schon einmal passiert: Beim Öffnen einer Excel-Datei erscheint die Meldung „Diese Arbeitsmappe enthält Links zu mindestens einer externen Quelle…“

Und das, obwohl die Datei eigentlich gar keine Links enthalten sollte

Wenn Sie diese Situation kennen, dann wissen Sie wahrscheinlich auch, dass Sie daran fast verzweifeln können

Wie werden Sie dieses Problem los? Oder anders gefragt: Wo genau sitzen diese kleinen Teufelchen eigentlich? Eine Aufgabe, die nicht immer so einfach zu lösen ist

Dieser Artikel gibt einige Antworten

Aller Anfang ist leicht

Ausgangspunkt der Suche ist immer der Reiter „Daten“

Wenn die aktuelle Arbeitsmappe externe Links enthält, wird hier die Schaltfläche „Links bearbeiten“ aktiviert

Erst wenn keine Links mehr vorhanden sind, ist dieser Punkt ausgegraut und Sie sind sozusagen „sauber“

Ein Klick auf die Schaltfläche öffnet ein Fenster, in dem alle Linkquellen aufgelistet sind

Wenn Sie einen Eintrag in der Liste markieren, wird darunter der Speicherort angezeigt

Leider ist der Weg in vielen Fällen so lang, dass man nur einen Teil davon sehen kann:

Jetzt wissen Sie bereits, auf welche Datei verwiesen wird und dass sie in meinem Beispiel irgendwo unter „D:\“ gespeichert ist

Wo genau der Link in der Arbeitsmappe eingesetzt wird, lässt Excel jedoch völlig im Dunkeln

Wie finden Sie nun alle Formeln, die diesen Link enthalten?

Dazu müssen Sie Folgendes wissen: Wenn die verlinkte Datei nicht geöffnet ist (was wir hier nicht vermuten können), enthalten alle Formeln mit einem Link den vollständigen Pfad zu der betreffenden Datei:

Mit diesem Wissen und den Informationen aus dem Fenster “Links bearbeiten” können wir die normale Suchfunktion nutzen!

Rufen Sie also das Suchfenster auf (Ribbon Start | Search and Select oder STRG+F) und schreiben Sie „D:\“ in das Eingabefeld

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Optionen“, um weitere Einstellungen vor der Suche vorzunehmen:

Wählen Sie nun „Arbeitsmappe“ im Feld „Durchsuchen“, um die gesamte Datei zu durchsuchen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Alle suchen“

Abhängig von der Größe und Komplexität Ihrer Datei erhalten Sie nach wenigen Augenblicken eine Liste aller Zellen, die einen externen Link enthalten:

Jetzt können Sie jeden Eintrag der Reihe nach anklicken und Excel springt direkt in die entsprechende Zelle

Von dort aus können Sie dann die notwendigen Änderungen vornehmen, z

B

den Link durch den Wert ersetzen

Wenn Sie damit fertig sind, sollten Sie unter der Registerkarte “Daten” nachsehen, ob die Schaltfläche “Links bearbeiten” jetzt ausgegraut ist :

Versteck 2: Der Namensmanager

Denn nur dann gibt es keine externen Links mehr

Ist dies nicht der Fall, geht die Suche in die nächste Phase…

In Excel kann man bekanntlich eigene Namen für Zellen oder Zellbereiche definieren, mit denen man diese Bereiche dann in Formeln ansprechen kann

Nicht ganz so bekannt ist die Möglichkeit, statt einer Zelladresse eine Formel in das Referenzfeld im Namensmanager einzutragen und dieser dann einen Namen zu geben

Damit lassen sich alle möglichen praktischen Dinge anstellen

Beispiele dafür finden Sie hier oder hier.

Und genau hier können auch externe Links ausgeblendet werden.

Rufen Sie also einfach die Namensverwaltung auf (Formeln | Namensverwaltung Ribbon) und prüfen Sie, ob einer der aufgelisteten Namen eine externe Referenz enthält , wie im folgenden Bild :

Dann können Sie die notwendigen Maßnahmen ergreifen und den Verweis anpassen oder ggf

den Namen komplett löschen, wenn er nicht mehr benötigt wird

Hideaway 3: Der Datencheck

Ein weiterer Kandidat für versteckte externe Links ist die Datenvalidierung (Ribbon Data | Data Validation)

Hier gibt es grundsätzlich zwei mögliche „Verstecke“: „Liste“ und „Benutzerdefiniert“

Bei beiden Optionen kann ein Zellbereich oder sogar eine eigene Formel hinterlegt werden

Als fortgeschrittener Excel-Anwender werden Sie jetzt einwenden: „Ja, aber hier kann ich nur Verweise innerhalb der aktuellen Arbeitsmappe setzen, aber nicht auf eine andere Datei!“

Das ist richtig

Der Versuch, hier zu klicken, während Sie eine andere Arbeitsmappe eingeben, führt zu einem Fehler von Excel

Aber stellen Sie sich dieses nicht so unwahrscheinliche Szenario vor:

Sie richten eine Datenüberprüfung in Datei 1 auf dem Sheet1-Blatt ein

Als Quelle dient eine Liste auf Blatt „Tabelle2“

Soweit ist noch alles in Ordnung.

Irgendwann in der Zukunft arbeiten Sie an einer komplett neuen Arbeitsmappe und Sie haben die mutige Idee, das Blatt „Tabelle1“ aus der ersten Datei in diese Arbeitsmappe zu kopieren oder zu verschieben

Dies gilt auch für die Regel zur Datenvalidierung, die nun auf einen externen Bereich zeigt (und ebenfalls fehlerhaft ist):

Das ist also der kleine Teufel und könnte jetzt behandelt werden.

Aber wie finden Sie alle Zellen, die eine Datenprüfung enthalten?

Leider ist es nicht ganz so komfortabel wie mit der oben gezeigten Suchfunktion

Aber so dramatisch ist es noch lange nicht

Hinter dem Button „Suchen und Auswählen“ verbirgt sich unter anderem die Option „Datenprüfung“

Dadurch werden alle Zellen im aktuellen Arbeitsblatt ausgewählt, die eine Datenvalidierung enthalten

Jetzt müssen Sie „nur“ noch prüfen, ob sich dahinter ein externer Link verbirgt

Werden mehrere Arbeitsblätter verwendet, muss die Suche auf jedem Blatt wiederholt werden

Hideaway 4: Bedingte Formatierung

Ist die Schaltfläche „Links bearbeiten“ noch aktiv, gibt es ein weiteres potentielles Versteck für externe Links: die bedingte Formatierung

Auch hier besteht die Möglichkeit, Formeln als Formatierungsregeln zu hinterlegen, die wiederum Zellbezüge enthalten können:

Wie bereits oben bei der Datenprüfung beschrieben, sind nur Verweise innerhalb der eigenen Arbeitsmappe zulässig

Aber wenn das Arbeitsblatt mit der bedingten Formatierung später kopiert oder in eine andere Arbeitsmappe verschoben wird, dann haben Sie den Salat wieder:

Ein externer Verweis, der ebenfalls ungültig ist

Nachdem auch dieses Problem behoben wurde, sollte es keine externen Links mehr geben

Oder kennst du ein anderes Versteck? Wenn ja, dann lass es uns unten in den Kommentaren wissen

Update Juni 2019:

Aufgrund der vielen Tipps und Leserwünsche hier ein zweiter Artikel zum Thema externe Links:

Fantastische Verknüpfungen und wo sie in Excel zu finden sind

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Häufig gestellte Fragen mit Antworten – Collmex New Update

Importieren Sie die Datei über den Textkonvertierungs-Assistenten. Dort können Sie das Format für die einzelnen Spalten festlegen: Öffnen Sie ein leeres Arbeitsbaltt in Excel. Klicken Sie im Menü ‘Daten’ auf ‘Aus Text’. Es öffnet sich der Textkonvertierungs-Assistent. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

+ mehr hier sehen

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Fragen beantworten

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fragen

Allgemeine Funktionen der Software

Buchhaltung

Online-Banking

Verkauf und Warenwirtschaft

Schnittstellen

Umsatzsteuerermäßigung

Allgemeine Fragen

Was benötige ich, um Collmex zu verwenden?

Sie benötigen lediglich einen Computer mit Internetverbindung und einen Browser, der PDF-Dokumente anzeigen kann

↑ Oben

Benötige ich ein bestimmtes Betriebssystem?

See also  The Best samsung a50 driver for pc Update

Nein, Collmex ist unabhängig vom Betriebssystem

↑ Oben

Welche Browser werden unterstützt?

Wir testen unsere Software mit Firefox, Microsoft Edge und Chrome

Unsere Seiten sind bewusst einfach gehalten, damit sie mit möglichst vielen Browsern funktionieren

↑ Oben

Mein Browser hat einen integrierten PDF-Viewer

Kann ich das benutzen?

Letztendlich hängt es davon ab, ob Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind

Nach unserer Erfahrung liefert der Acrobat Reader immer noch die besten Ergebnisse

Für die Anzeige von PDF-Dateien aus dem Internet eignen sich die integrierten Viewer auf jeden Fall

Zum Ausdrucken von Dokumenten wie Rechnungen oder Angeboten sollten Sie jedoch den Acrobat Reader verwenden

Hier herunterladen.

↑ Nach oben

Kann ich mit dem Programm arbeiten, wenn ich nicht im Internet bin?

Leider nicht

Um mit Collmex arbeiten zu können, benötigen Sie eine Internetverbindung

↑ Oben

Wie kann ich das Programm herunterladen bzw

wie kann Collmex lokal installiert werden?

Collmex ist vollständig webbasiert und wird ausschließlich online über Webbrowser betrieben (zB Online-Banking)

Daher muss nichts heruntergeladen oder installiert werden

Nachdem Sie den kostenlosen Testzugang beantragt haben, erhalten Sie eine E-Mail mit den Zugangsdaten

Damit können Sie sich auf der Homepage von Collmex einloggen und sofort loslegen

Eine lokale Installation ist nicht geplant

↑ Nach oben

Wie sicher ist Collmex?

Collmex läuft auf schnellen, ausfallsicheren Rechnern im Rechenzentrum

Die Daten werden doppelt gespeichert und zusätzlich täglich gesichert

Die Rechner im Rechenzentrum sind vor unbefugtem Zugriff geschützt, die Übertragung erfolgt verschlüsselt (https)

Dies ist in der Regel sicherer, als die Daten lokal auf der Festplatte zu speichern

(Wann haben Sie Ihre Daten zuletzt gesichert?)

Mehr zum Thema Sicherheit erfahren Sie hier

↑ Oben

Was passiert mit meinen Daten nach der Kündigung? Wir bewahren Ihre Daten für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von derzeit 10 Jahren für Sie auf – auch nach Ihrer Kündigung

Sie haben weiterhin Lesezugriff auf Ihre Daten

Die Registrierung im Programm erfolgt mit den üblichen Zugangsdaten

Dieser Dienst ist kostenlos

↑ Oben

Ist Collmex auch für andere Länder verfügbar?

Derzeit werden die Collmex-Produkte nur für Deutschland angeboten

↑ Nach oben

Kann ich zwischen den verschiedenen Collmex-Produkten wechseln?

Unter ‚Verwaltung → Vertrag → Version‘ (bei Collmex Buchhaltungslicht: ‚Verwaltung → Version‘) können Sie die Version selbst ändern

Alle Daten werden automatisch in die entsprechende Version übernommen

Wenn Sie zwischen einer anderen Version wechseln möchten, kontaktieren Sie uns bitte bei uns.

↑ Nach oben

Ja

Grundsätzlich bleiben alle Daten erhalten

Bitte beachten Sie, dass Sie bei einem Wechsel auf eine Version mit weniger Funktionen eventuell nicht mehr auf alle Daten zugreifen können, da die Menüpunkte fehlen.

↑ Top

Können die Daten, die ich während der Testphase eingegeben habe, übernommen werden? Die Daten bleiben nach der Testphase bestehen

Sie können bei Bedarf auch gelöscht werden

↑ Top

Unter ‘Verwaltung → Daten → Löschen’ können alle Daten gelöscht werden gelöscht Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie noch keine Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt gesendet haben.

↑ nach oben Ist Collmex vom Finanzamt zugelassen?

Die Finanzbehörden erteilen grundsätzlich keine Genehmigungen für Buchhaltungssoftware

Der Gesetzgeber stellt nur bestimmte Anforderungen an Rechnungslegungssysteme (GoBD), die von Collmex eingehalten werden

Bei gesetzlichen Änderungen passen wir die Software entsprechend an

Näheres hierzu finden Sie in § 181 GoBD

↑ Nach oben

Unterstützt Collmex eine elektronische Steuerprüfung?

Ja, alle Versionen mit Buchhaltung außer der kostenlosen Version Collmex buchhaltung free unterstützen eine elektronische Steuerprüfung

Die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) verpflichten den Betriebsprüfer dazu, den unmittelbaren Zugriff auf das Programm sowie die Bereitstellung der gespeicherten Unterlagen auf einem zu ermöglichen maschinenverwendbarer Datenträger

Für den direkten Zugriff steht ein separater Benutzer mit der Rolle „Steuerprüfer“ zur Verfügung

Nutzen Sie die Funktion „Steuerprüfer-Export“, um die Daten auf einem Datenträger bereitzustellen

↑ Nach oben

Gibt es eine Hotline?

Wir unterstützen Sie bei Support- und Vertriebsanfragen ausschließlich per E-Mail

In der Regel erhalten Sie noch am selben Tag oder spätestens am nächsten Werktag eine Antwort

Bitte lesen Sie daher zuerst die Hilfe und dieses Dokument sorgfältig durch

↑ Oben

Gibt es ein Benutzerforum?

Es gibt kein von Collmex betriebenes Forum, aber wir beantworten Ihre Fragen gerne per E-Mail

Engagierte Collmex-Anwender haben eine Facebook-Gruppe zum Informationsaustausch zwischen Collmex-Kunden eingerichtet

Weitere Informationen gibt es direkt in der Gruppe

Fragen zur Buchhaltung beantworten wir in unserer Einführung in die Buchhaltung oder im Forum auf Accounting-Portal.de

↑ Nach oben

Was ist die ‘kostenlose Testversion’?

Die frei zugängliche Testversion kann ohne Registrierung oder Anmeldung genutzt werden

Bei den Daten handelt es sich um reine Beispieldaten

Die Daten werden jede Nacht zurückgesetzt, d.h

alle Änderungen gehen über Nacht verloren

Bitte beachten Sie, dass Ihre Eingaben in der frei zugänglichen Testversion für andere Nutzer im Internet sichtbar sind

Wer mit eigenen Daten testen möchte, sollte unbedingt einen eigenen Zugang anfordern

↑ Nach oben

Bieten Sie Schulungen an? Wir führen selbst keine Schulungen durch, aber einige unserer Partner bieten Schulungen an

↑ Oben

Welche Informationen sollte ich angeben, damit meine Serviceanfrage schnellstmöglich beantwortet wird?

Bitte machen Sie folgende Angaben (sofern für Ihre Anfrage sinnvoll):

Eine möglichst genaue Beschreibung des Problems

Geben Sie an, wie sich das Programm Ihrer Meinung nach verhalten soll.

Entsperren Sie den Dienstnutzer und geben Sie an, wo genau das Problem auftritt (zB Buchungsnummer, Rechnungsnummer).

Geben Sie Ihre Kundennummer an.

Bei Fragen zur Kontierung lesen Sie bitte unsere Einführung in die Buchhaltung aus das Kapitel Wie poste ich etwas?.

↑ Nach oben

Ich möchte den Dienstbenutzer entsperren

Wie funktioniert es?

Melden Sie sich beim Programm an und wählen Sie Verwaltung → Benutzer → Dienstbenutzer entsperren

Der Collmex-Mitarbeiter kann sich nun in das Programm einloggen

Anschließend können Sie den Benutzer wieder sperren

Der Benutzer wird nach 5 Tagen automatisch gesperrt

↑ Oben

Wenn ich versuche, mich in das Programm einzuloggen, erhalte ich eine Meldung, dass das Passwort oder der Benutzername falsch ist

Was kann ich tun?

Hier gibt es drei Möglichkeiten:

Sie haben tatsächlich die Daten falsch eingegeben

Dann versuchen Sie es erneut

Sie haben die Daten auf jeden Fall richtig eingegeben: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ihr Browser das Passwort automatisch einträgt, es aber falsch gespeichert hat

In den meisten Browsern gibt es eine spezielle Funktion zum Speichern von Passwörtern

Sie können dies entweder deaktivieren oder dort das richtige Passwort eingeben

Haben Sie Ihr Passwort vergessen? Dann fordern Sie eine neue an

Klicken Sie auf dem Anmeldebildschirm auf den Link Neuen anfordern

Benutzer von Collmex Elster können kein neues Passwort anfordern

Sie können sich die Registrierungsdaten aber erneut zusenden lassen

Klicken Sie dazu auf den Link Passwort vergessen

↑ Oben

Wie lösche ich Daten, wenn ein Kunde von seinem Recht auf Datenlöschung Gebrauch macht?

Nach §147 AO sind Sie verpflichtet, Buchungen und Belege 10 Jahre aufzubewahren

Dazu gehören die Rechnungen mit den dazugehörigen Kundendaten

Gemäß Art

17 DSGVO hat die betroffene Person ein Recht auf Datenlöschung nur, wenn die Daten für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind

Sie dürfen daher nur Kundendaten löschen, die nicht buchhalterisch relevant sind (z

B

Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc.)

In der Praxis tun Sie dies, indem Sie einfach den Kunden im Programm aufrufen und alle nicht benötigten Felder leeren

Geschäftsjahre, die mehr als 10 Jahre zurückliegen, können direkt im Programm unter „Verwaltung → Firma → Geschäftsjahr anzeigen → Löschen…“ gelöscht werden

Neben den Bewegungsdaten werden auch die Kundendaten gelöscht

Auf diese Weise können Sie alle persönlichen Daten Ihrer Kunden löschen, sobald sie nicht mehr aufbewahrt werden müssen

↑ Oben

Allgemeine Funktionen der Software

Welche Druckfunktionen bietet das Programm? Grundsätzlich kann alles (zB Buchungen, Artikel- und Saldenlisten) über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt werden

Rechnungen, Angebote etc

werden auch als PDF-Dateien ausgegeben

↑ Oben

Wie kann ich eine Seite drucken?

Jede Seite kann über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt werden

Die Druckfunktion ist browserspezifisch, ist aber in der Regel über das Browsermenü „Datei → Drucken“ erreichbar

Die Schriftgröße wird vom Programm nicht festgelegt, daher kann der Browser die Ausgabe an die Blattgröße anpassen

Falls dies in Ihrem Browser nicht automatisch geschieht, ändern Sie vor dem Drucken die Schriftgröße (z

B

im Internet Explorer unter „Ansicht → Schriftgröße“)

↑ Aufwärts

Kann ich mein Logo oder Briefpapier hinterlegen?

Sie können zwei Logos im JPEG-Format und Ihr Briefpapier im PDF-Format hochladen

Die Logos und Briefpapiere werden dann als Hintergrund in die PDF-Seiten integriert

Die Hinterlegung können Sie selbst im Programm im Menü unter „Verwaltung → Drucken → Druckausgabe (oder drucken und versenden) → Briefpapierhintergrund“ vornehmen

↑ Nach oben

Wie ist der Druck anpassbar? Inhalt und Aussehen können Sie weitgehend selbst bestimmen

Die Steuerung erfolgt im Menü unter „Verwaltung → Drucken (bzw

Drucken und Mail) → Ausdruck“

↑ Aufwärts

Ist es möglich, mehrere PDF-Vorlagen für die verschiedenen Bestellarten (Rechnung, Angebot etc.) zu hinterlegen?

Nein, das ist leider nicht möglich

↑ Nach oben

Kann ich Dokumente in Collmex speichern?

Es gibt eine Dokumentenverwaltung, aber es ist leider nicht möglich beliebige Dokumente direkt an verschiedenen Orten (z.B

Kunde, Angebot) abzulegen

Wenn Sie über einen über das Internet zugänglichen Webspace verfügen (z

B

Dropbox, Hidrive), können Sie Workaround in Collmex Store Verweise an verschiedenen Stellen in Textfeldern verwenden

Befindet sich im Textfeld ein http-Link, erscheint hinter dem Textfeld ein kleiner grauer Pfeil, über den Sie per Mausklick auf das Dokument zugreifen können

Häufig verwendete Textfelder sind zum Beispiel:

Kommentar in Kunde, Adresse, Lieferant und Produkt

Interne Notiz in Angebot, Kundenauftrag, Rechnung und Lieferung

Buchungstext und interne Notiz in der Buchung

↑ Aufwärts

Ist Collmex mandantenfähig?

Collmex ist nicht mandantenfähig im herkömmlichen Sinne

In Collmex pro und Collmex Buchhaltung basic können jedoch bis zu fünf Unterfirmen angelegt werden

Das Programm ist für eine Gruppe von Unternehmen konzipiert

Sie können Collmex beispielsweise nutzen, wenn Sie mehrere Gewerbe unter einer Steuernummer angemeldet haben

Alle Unternehmen teilen bestimmte Objekte wie Produktnummern und -bezeichnungen, Kunden- und Lieferantennummern und -adressen sowie Angebots- und Rechnungsnummern

In der Unternehmensgruppe sind alle diese Objekte durch ihre Nummer eindeutig gekennzeichnet

Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzungen zur fortlaufenden Nummernvergabe für Kundenrechnungen auch erfüllt sind, solange die Unternehmen zu einer Unternehmensgruppe gehören

Wenn Sie Collmex für mehrere Unternehmen nutzen möchten, die nichts miteinander zu tun haben, müssen Sie Collmex für jedes Unternehmen einzeln bestellen.

↑ Nach oben

Gibt es Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungen?

Collmex Buchhaltung kostenlos, Collmex Rechnung kostenlos, Collmex Rechnung Basic und Collmex Rechnung Plus

Administrator: Alle Funktionen Servicebenutzer: Alle Funktionen

Ist für Collmex-Mitarbeiter gedacht, um Probleme zu lösen

Collmex Basic, Collmex Plus, Collmex Buchhaltung Basic:

Administrator: Alle Funktionen Accounting: Darf nur Accounting-Funktionen nutzen

Steuerprüfer: Darf nur Inhalte anzeigen, aber keine Änderungen vornehmen

Dienstbenutzer: Alle Funktionen

Ist für Collmex-Mitarbeiter gedacht, um Probleme zu lösen

In Collmex pro können weitere Benutzer mit folgenden Rollen angelegt werden:

Administrator

Buchhaltung

Warenwirtschaft

Verkauf + Warenwirtschaft

Buchhaltung + Verkauf + Lagerverwaltung

Verteilung

Webdesigner

Indikator

Steuerprüfer

Mitarbeiter: Darf nur eigene Aktivitäten und Fahrten erfassen und bearbeiten

Die individuelle Vergabe von Berechtigungen ist nicht vorgesehen

↑ Nach oben

Buchhaltung

Die tatsächliche Besteuerung habe ich beim Finanzamt beantragt

Ist das Programm dafür ausgelegt?

Jawohl! Bei der tatsächlichen Besteuerung wird die Umsatzsteuer erst bei Zahlungseingang fällig

Sie können für jedes Geschäftsjahr festlegen, ob Sie die Ist- oder die Sollbesteuerung verwenden möchten

Die Buchungen sind in beiden Fällen genau gleich

Bei der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung wird die Einstellung entsprechend berücksichtigt und bei der tatsächlichen Besteuerung erst nach Zahlungseingang ein Umsatz in die Voranmeldung übernommen

Ausnahme: Bei Collmex Buchhaltung light und Collmex Buchhaltung free ist nur die tatsächliche Versteuerung möglich

↑ Nach oben

Ich bin nicht umsatzsteuerpflichtig

Arbeitet Collmex auch mit Nullbesteuerung / Kleinunternehmerregelung?

Ja, Sie müssen nur eine Einstellung für das Geschäftsjahr vornehmen

Vorsteuer- und Umsatzsteuerpositionen werden dann ausgeblendet

Die Nullbesteuerung kann für jedes Geschäftsjahr ein- oder ausgeschaltet werden

↑ Oben

Ich habe keine Ahnung von Buchhaltung

Ist das Programm trotzdem für mich geeignet? Jawohl! Ganz verschont bleibt man jedoch nicht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen

Das nötige Wissen können Sie sich in ein bis zwei Tagen aneignen

Schauen Sie sich unsere Einführung in die Buchhaltung an

↑ Oben

Wo finde ich die Kontoblätter?

In Collmex heißt das Kontenblatt Artikelliste (Buchungen → Artikel anzeigen)

In der Postenliste werden alle Buchungen auf dem Konto aufgelistet

↑ Aufwärts

Wo finde ich das Tagebuch und die Primanota?

In Collmex wird das Journal einfach Buchungsanzeige genannt (Buchungen → Buchungen anzeigen)

Über die Auswahlfelder können Sie bestimmen, welche Buchungen angezeigt werden und in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden.

Ein Primanota zeigt die Buchungen mit allen hinterlegten Informationen genau so an, wie sie gebucht wurden

Wählen Sie dazu in der Buchungsanzeige die Option „Ansicht → Buchungen abschließen“

↑ Aufwärts

Gibt es in Collmex auch Buchungsstapel?

Nein, das ist nicht beabsichtigt

Der Vorteil der Buchungsstapel in herkömmlichen Programmen liegt darin, dass die Buchungen vor der eigentlichen Buchung noch einmal überprüft werden können

Da in der Regel der Kontoauszug als Basis für die Buchungen in Collmex dient, wird die Anzahl der Fehlbuchungen stark reduziert

Sollte etwas falsch gebucht werden, kann die Buchung auch problemlos wieder storniert werden

↑ Nach oben

Wie kann ich eine Buchung stornieren?

Gehen Sie zur Buchungsanzeige („Buchungen → Buchungen anzeigen“), geben Sie die Buchungsnummer ein, klicken Sie auf „Suchen“ und dann auf die Buchungsnummer

Alternativ können Sie auch an anderer Stelle im Programm auf die Buchungsnummer klicken

Sie gelangen in die Buchungsanzeige der Buchung (Buchung anzeigen)

Klicken Sie dort auf den Abbrechen-Link

↑ Aufwärts

Beim Buchen des Belegs gibt es mehrere Eingabefelder für den Betrag

Was muss ich da eingeben?

(nicht bei Collmex Abrechnungslicht)

Die erste Zeile ist in der Regel der Bruttobetrag

Es genügt, den Bruttobetrag einzugeben und dann auf „Buchen“ zu klicken

Die Buchung wird dann direkt verbucht

Wenn Sie zuerst auf „Ändern“ klicken, werden die fehlenden Beträge ergänzt und Sie können den Steuer- und Nettobetrag vor dem Buchen einsehen

↑ Oben

Kann ich mit Collmex Lohnabrechnungen machen?

Leider bieten wir selbst keine Lohnbuchhaltung an, empfehlen aber die Lohnbuchhaltung Sage Business Cloud

In den Versionen Collmex Buchhaltung Basic und Collmex Pro ist eine API-Schnittstelle integriert, mit der Sie die Buchungen aus der Sage Business Cloud Lohnbuchhaltung direkt in die Collmex Buchhaltung übertragen können

↑ Nach oben

Hat Collmex ein Logbuch?

Unglücklicherweise nicht

↑ Nach oben

Warum stimmen Gewinn und Verlust in der Ertrags-Überschuss-Rechnung (EÜR) und der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nicht überein?

P&L und EÜR sind zwei unterschiedliche Auswertungen

Umsatz- und Vorsteuer gehen in die EÜR ein, nicht aber in die Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse sind bereits bei Rechnungsstellung für die Gewinn- und Verlustrechnung relevant, jedoch erst nachdem die Rechnung für die EÜR bezahlt wurde

↑ Nach oben

Collmex hat eine andere Logik für den Jahresabschluss als Datev

Viele Abschlussbuchungen, die in Datev erforderlich sind, müssen in Collmex nicht vorgenommen werden, da die Salden der Bestandskonten automatisch in das Folgejahr in Collmex übertragen werden

Das Importieren der Abschlussbuchungen Ihres Buchhalters würde die Salden in Collmex durcheinander bringen

Daher ist der Import der Abschlussbuchungen nicht vorgesehen

Wenn Ihr Steuerberater den Jahresabschluss erstellt und Sie mit Collmex nur die laufende Buchhaltung erfassen, ist ein exakter Abgleich aller Salden zwischen Collmex und Datev nicht erforderlich

Sie exportieren einfach Ihre getätigten Buchungen und übergeben diese dem Steuerberater

Den Jahresabschluss erhalten Sie dann von Ihrem Steuerberater

Korrekte Salden aller Konten sind in Collmex nicht erforderlich

↑ Top

Online-Banking: Der Saldo meines Bankkontos stimmt nicht mit dem Abrechnungskonto der Bank überein

Wie kann das passieren?

Die möglichen Fehler sind wie folgt: Als Sie mit der Nutzung von Collmex begonnen haben, haben Sie den Saldo Ihres Bankkontos nicht gebucht

Die Lösung besteht darin, den Saldovortrag zu buchen

Sie haben einen Beleg als Bankvorgang gebucht, der kein Bankvorgang ist (z

B

eine bar bezahlte Tankrechnung)

Stornieren Sie die Buchung und buchen Sie erneut.

Sie haben keine Banktransaktion gebucht

Gehen Sie auf die Funktion ‘Kontoauszug anzeigen’, aktivieren Sie dort das Feld ‘Nicht buchen’ und klicken Sie dann auf ‘Anzeigen’

See also  Top schlagzeug folieren lassen New Update

Entfernen Sie das Kennzeichen ‘nicht buchen’ aus dem betreffenden Vorgang (über den Link ‘ändern’) und buchen Sie den Beleg

↑ Aufwärts

Mein Steuerberater erstellt den Jahresabschluss

Er möchte jedoch nicht online mit Collmex arbeiten

Was ist zu tun?

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Die meisten Steuerberater arbeiten mit DATEV zusammen

In diesem Fall exportieren Sie die Buchungen am Jahresende einfach über die DATEV-Schnittstelle und geben die Dateien Ihrem Steuerberater zum Import in sein DATEV-System

Sofern der Steuerberater noch Buchungen im DATEV-System vornimmt, wird er diese sicherlich gerne mit Ihnen besprechen

Diese Buchungen sollten Sie in Collmex erfassen, damit der Saldovortrag für das nächste Geschäftsjahr korrekt ist

Wenn der Steuerberater nicht mit DATEV zusammenarbeitet, drucken Sie die Salden aller Konten aus und geben Sie die Ausdrucke Ihrem Steuerberater

Diese kann der Steuerberater zur Erstellung des Jahresabschlusses verwenden

Auch in diesem Fall müssen Nachbuchungen des Steuerberaters an Collmex übermittelt werden

Steuerberater sind in der Regel nicht so flexibel wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Wer den Jahresabschluss nicht selbst machen möchte, kann alternativ ein Buchhaltungsbüro beauftragen

Sie arbeiten in der Regel auch direkt mit den Programmen ihrer Kunden

Machen Sie den Jahresabschluss selbst

In vielen Fällen ist dies nicht schwierig

Da die Salden des Vorjahres bei Collmex automatisch auf das nächste Geschäftsjahr übertragen werden, müssen die Konten nicht abgeschlossen und keine Eröffnungsbuchungen im Folgejahr vorgenommen werden

Dies vereinfacht den Jahresabschluss erheblich

In den meisten Fällen reicht es aus, die Abschreibungen und die Eigennutzung zu buchen und die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Gewinn-Überschuss-Rechnung auszudrucken

Für schwierige Steuerfragen haben Sie nach wie vor Ihren Steuerberater

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Kann ich meine Einkommensteuererklärung bei Collmex machen? Das geht leider nicht

↑ Nach oben

Kann ich auch die Umsatz- oder Vorsteuersätze wie 5,5 % und 10,7 % buchen? Ja, das ist möglich

Sie können eigene Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonten anlegen, für die Sie die Steuersätze selbst festlegen (Menü Verwaltung)

Die Berechnung beim Buchen erfolgt dann automatisch

Mit Collmex Buchhaltung light verwenden Sie die Konten 1570 (Vorsteuer) und 1770 (Umsatzsteuer)

Für die Collmex Buchhaltung light sind zwei Buchungen erforderlich: 1

Einnahmen oder Ausgaben netto 2

Umsatzsteuer oder Vorsteuer.

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Kann ich vom Kalenderjahr abweichende Geschäftsjahre buchen? Leider ist das nicht möglich

Das Geschäftsjahr muss mit dem Kalenderjahr übereinstimmen

Häufig wird ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr gewählt, damit der Jahresabschluss nicht zu Jahresbeginn erstellt werden muss

In Collmex ist jedoch ein gleichzeitiges Buchen in mehreren Geschäftsjahren problemlos möglich, sodass Sie sich mit dem Jahresabschluss auch ohne abweichendes Geschäftsjahr in Ruhe lassen können

Mehr Infos.

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Kann ich meine Umsätze für vergangene Geschäftsjahre buchen?

Ja, dies ist bis einschließlich 2004 möglich

Allerdings müssen Sie zuerst das Geschäftsjahr anlegen:

Collmex Buchhaltung light: Firma → Geschäftsjahr anlegen

Andere Versionen: Administration → Geschäftsjahr → Anlegen

Es entstehen keine zusätzlichen Kosten, da sich die Collmex-Gebühren auf den Nutzungszeitraum und nicht auf den Buchungszeitraum beziehen

↑ Oben

Negative Zahlen werden in der Salden- und Postenanzeige angezeigt

Warum?

Bei Collmex werden Sollbuchungen positiv und Habenbuchungen negativ berechnet

Das hat den Vorteil, dass die Beträge einfach addiert werden können

Für erfahrene Buchhalter ist das am Anfang etwas ungewohnt

Buchhaltungsneulinge haben damit in der Regel kein Problem

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Das Programm kennt nur sehr wenige Accounts! Wie poste ich auf andere Konten?

Bei „Belege buchen“ sehen Sie auf der linken Seite nicht die Konten, sondern die Buchungsvorlagen

Sie können ein anderes Konto auswählen, indem Sie in die Spalte “Konto” klicken

Das Programm basiert auf dem DATEV-Kontenplan SKR03/SKR04 und enthält alle üblicherweise benötigten Konten

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Wie kann ich nach einem Konto suchen?

Klicken Sie auf das Fernglas neben dem Feld “Konto”

Ein Fenster mit dem Titel „Konto finden“ wird geöffnet

Hier haben Sie folgende Möglichkeiten:

Kontonummer Kontoname: Geben Sie hier einen Namen ein

Beispiel: Sie suchen ein Konto für Werbekosten

Eingabe: Anzeige

Sie sehen nun eine Liste aller Accounts, die diese Buchstabenfolge enthalten

Diese abgekürzte Eingabeform wird empfohlen, da auf diese Weise bessere Suchergebnisse erzielt werden

Kontengruppe: Wählen Sie eine Kontengruppe aus und Sie sehen alle zugehörigen Konten

↑ Aufwärts

Ich benötige spezielle Konten, die nicht im SKR03/SKR04 enthalten sind

Kann ich solche Konten erstellen?

Jawohl! Eigene Accounts können erstellt werden

Die Kontonummer kann jedoch nur aus einem festen Bereich gewählt werden, um mit dem DATEV-Kontenplan kompatibel zu bleiben

↑ Oben

Ich möchte die Konten für das Geschäftsjahr abschließen

Die Abschlusskonten fehlen und ich kann auch keine erstellen

Warum?

Ein Abschluss der Konten und ein Vortrag auf das nächste Jahr ist bei Collmex weder erforderlich noch vorgesehen

Da die Salden aus dem Vorjahr automatisch auf das nächste Geschäftsjahr übertragen werden, müssen die Konten nicht abgeschlossen werden

Dies vereinfacht den Jahresabschluss erheblich und ermöglicht gleichzeitiges Buchen in mehreren Geschäftsjahren

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Wie kann ich verhindern, dass versehentlich in einen bereits abgeschlossenen Monat gebucht wird? Sperren Sie den Monat für Buchungen unter Administration → Geschäftsjahr anzeigen und ändern

Bei Bedarf kann die Sperre auch wieder aufgehoben werden

Korrekturbuchungen wirken sich dann automatisch auch auf das Folgejahr aus

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Collmex Buchhaltung light und Buchhaltung gratis: Warum wird alles auf das Kassenkonto gebucht?

Collmex Buchhaltung light und Buchhaltung free sind speziell für Einnahmen-Überschuss-Rechner konzipiert, die nur Einnahmen und Ausgaben erfassen müssen

Bestandskonten wie Bankkonten müssen vom Einkommensüberschussrechner nicht anders gebucht werden

Das Kassenkonto ist das einzige Bestandskonto, das in diesen Versionen bebucht werden kann

Sie stellt immer die Summe aller Einnahmen und Ausgaben dar und hat nichts mit einem tatsächlichen Kassenbestand zu tun

Andere Bestandskonten wie Bankkonten oder andere Geldkonten können nicht gebucht werden

Wenn Sie andere Bestandskonten buchen möchten, ändern Sie die Version auf Collmex Buchhaltung Basic.

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Was mache ich, wenn ich meine Umsatzsteuervoranmeldung bereits abgeschickt habe, aber noch Belege nachreichen muss? Wenn Sie nach dem Versand der Vorankündigung noch Belege für denselben Zeitraum erfassen und/oder stornieren möchten, aktivieren Sie den Zeitraum zunächst erneut (Geschäftsjahr → Häkchen für den/die jeweiligen Monat/e deaktivieren → Speichern)

Dann nehmen Sie die Buchungen und/oder Stornierungen vor

Erstellen Sie dann eine neue Voranmeldung für den Zeitraum und senden Sie diese an das Finanzamt

Die Vormerkung wird automatisch als Korrekturmitteilung gekennzeichnet

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Kann ich mit dem Programm die Umsatzsteuererklärung machen?

Nicht direkt

Es gibt jedoch Unterstützung durch das Programm: Grundlage für die Erstellung der Umsatzsteuererklärung ist die Umsatzsteuer-Jahresauswertung (Buchhaltung/Übersicht → Umsatzsteuer → Umsatzsteuer-Jahresauswertung)

Diese Auswertung listet die Beträge auf, die in die einzelnen Felder der Umsatzsteuererklärung einzutragen sind

Diese Werte können Sie direkt übernehmen, z.B

in der Elsterform.

Um die gemeldeten Gesamtbeträge für das Jahr zu finden, wählen Sie unter Mehrwertsteuererklärung suchen die Option Zuletzt gesendet aus

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Gibt es wiederkehrende Buchungen in der Buchhaltung? Nein

Es besteht die Möglichkeit, den Kontoauszug zu importieren und als Grundlage für die Buchungen zu verwenden

Wiederkehrende Ausgaben erscheinen meist auf dem Kontoauszug, weil ein Dauerauftrag besteht oder die Beträge per Lastschrift eingezogen werden

Für Kundenrechnungen steht die periodische Rechnungsstellung in Collmex rechnung plus, Collmex plus und Collmex pro zur Verfügung

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Online-Banking

Bei welchen Banken funktioniert Online-Banking? Collmex verwendet das sogenannte HBCI-Pin/Tan-Verfahren

Das funktioniert zum Beispiel bei Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank, Hypo-Vereinsbank und Postbank

Commerzbank, Citibank, Norisbank, Santander und 1822Direkt bieten kein HBCI mit Pin/Tan an

Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrer Bank nach

Wenn Ihre Bank HBCI mit Pin/Tan nicht unterstützt, verwenden Sie den Kontoauszugsimport in Collmex im MT940-Format und exportieren Sie Zahlungsanweisungen im DTAUS- oder SEPA-XML-Format

Alle Banken bieten eigene Softwareprodukte (z

B

StarMoney Business, Multicash oder Multiweb) für Firmenkunden an, die diese Formate ausliefern oder weiterverarbeiten können

Bei Fragen zu diesen Produkten wenden Sie sich bitte an Ihre Bank

Alternativ zu der von den Banken angebotenen Software kann auch die Open-Source-Lösung Hibiscus genutzt werden

Hibiscus exportiert Kontoauszüge im MT940-Format (Umsätze aufsteigend sortieren!) und importiert die DTAUS-Dateien

Liegen die Kontoauszüge im CSV-Format vor, können diese mit Bank2Swift in MT940 konvertiert werden

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Kann ich Collmex auch mit Chipkarte oder Diskette als Sicherungsmedium nutzen? Unglücklicherweise nicht

Mit Collmex ist nur das HBCI-Pin/Tan-Verfahren möglich

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Funktioniert mit Collmex photoTAN / iTAN / mTAN / smsTAN / smartTan / chipTAN

Jawohl

Der allgemeine Begriff dafür ist „zweistufige Methode“

Es ist immer noch HBCI mit PIN/TAN, aber mit mehr Schutz vor Missbrauch

Bei iTAN fragt die Bank nach einer TAN mit einem bestimmten Index, bei photoTAN wird ein Bild zum Scannen mit dem Smartphone angezeigt, bei mTAN und smsTAN wird eine TAN per SMS aufs Handy geschickt, bei SmartTan und chipTAN wird die TAN per generiert einen TAN-Generator

Mehr Infos.

Collmex unterstützt alle oben genannten zweistufigen Prozesse

Einzige Einschränkung: Das Scannen von Bildinformationen in den TAN-Generator funktioniert nicht (smartTan Optic)

Die Daten müssen daher manuell in den TAN-Generator eingegeben werden

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Ich bekomme plötzlich Fehlermeldungen, obwohl vorher alles funktioniert hat!

Synchronisieren Sie die Bankverbindung erneut unter Verwaltung → Unternehmen → HBCI-Konfiguration und versuchen Sie es erneut

Einige Banken ändern die Konfiguration oder wechseln zum zweistufigen Verfahren (z

B

iTAN), was eine erneute Synchronisierung erfordert

↑ Oben

Wie kann ich Paypal-Transaktionen importieren?

Sie können PayPal-Transaktionen als CSV herunterladen und dann mit Bank2Swift in MT940 konvertieren

Anschließend importieren Sie die MT940-Datei als Kontoauszug in Collmex

Legen Sie dazu ein Bankkonto mit beliebiger Bankleitzahl und einer leeren Kontonummer an

Wenn Sie Collmex pro nutzen und einen externen Shop an Collmex angebunden haben, sollte die Buchung direkt nach Erhalt der PayPal-Zahlungsbestätigung über die API erfolgen (siehe Hilfe)

Wenn Sie die eBay-Schnittstelle oder den integrierten Collmex-Shop nutzen, werden die Paypal-Zahlungen automatisch verbucht

Der Import von PayPal-Transaktionen ist dann in der Regel nicht mehr notwendig, da die meisten Transaktionen Zahlungseingänge sind

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Verkauf und Warenwirtschaft

Gibt es Staffelpreise oder Rabattstaffeln? Unglücklicherweise nicht

Auch diese Funktion ist nicht vorgesehen

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Ich möchte eine Rechnung löschen

Wie funktioniert es?

Eine Rechnung kann nachträglich nicht mehr gelöscht werden, da Rechnungsnummern lückenlos vergeben werden müssen

Sie haben zwei Möglichkeiten:

Sie verwenden die Rechnung für einen anderen Kunden

Ändern Sie dazu den Kunden und die Produkte der bestehenden Rechnung

Sie können die Rechnung als gelöscht markieren

In der Rechnung befindet sich unter „Umsatz“ ein „gelöscht“-Kennzeichen

Gelöschte Rechnungen werden nur angezeigt, wenn Sie bei der Suche das Kennzeichen ‘auch gelöscht’ ausgewählt haben

Dieser dokumentiert die Stornierung im Falle einer Betriebsprüfung

Dies gilt auch für Kundenbestellungen, Angebote, Lieferungen und Lieferantenbestellungen

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Wie kann ich eine X-Rechnung erstellen?

Der Bund stellt eine Rechnungseingangsplattform zur Verfügung, mit der X Rechnungen erstellt und übermittelt werden können

Collmex unterstützt die X-Rechnung nicht direkt, d.h

ein Download der Rechnung im X-Rechnungsformat steht derzeit leider nicht zur Verfügung

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Wie kann ich einen Scanner zur Eingabe der EAN anschließen?

Sie können die EAN auch an jeder Stelle eingeben, an der eine Produktnummer in Collmex pro eingegeben wird

Nach Drücken der Eingabetaste wird das Produkt über die EAN gesucht und eingefügt

Übermittelt der Barcodeleser die EAN über die Tastaturschnittstelle an den PC und schließt diese mit „Enter“ ab, ist die Eingabe über einen Barcodeleser problemlos möglich

Voraussetzung ist Collmex pro und dass Sie die EAN im Produkt hinterlegt haben

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Der Barverkauf ist unter „Artikel“ nicht sichtbar

Warum?

Rechnungen mit der Zahlungsbedingung „Bar“ werden auf das Konto „Geld“ statt auf das Konto „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ gebucht

Buchungen auf ‘Checkout’ sind immer anonym, d.h

es kann keine Kundennummer angegeben werden

Die Offene-Posten-Verwaltung mit Bewertung nach Debitor ist nur für das Konto „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ möglich, also nicht für Rechnungen mit der Zahlungsbedingung „Bar“

Wenn Sie die Verkäufe nach Kunden auswerten möchten, verwenden Sie die Verkaufsliste unter ‘Verkäufe → Auswertungen → Verkaufsliste’

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Kann ich mit Collmex Briefe schreiben?

Nein das ist nicht möglich

Auch Textverarbeitungsfunktionen sind in Collmex nicht vorgesehen

Sie können jedoch Kunden, Lieferanten und Adressen als CSV-Datei exportieren (Verwaltung -→ Daten -→ Export) und diese Datei beispielsweise als Grundlage für Serienbriefe in Ihrem Textverarbeitungsprogramm verwenden

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Datenimport, -export und Schnittstellen

Kann ich meine Daten herunterladen?

Jawohl

Alle Buchungen, Rechnungen, Produkte, Kunden und Lieferanten können im CSV-Format (Excel) heruntergeladen werden

Für den Offline-Zugriff besteht auch die Möglichkeit, alle wichtigen Daten (Angebote, Rechnungen, Buchungen etc.) in Form einer einzigen Download-HTML-Datei zu speichern

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Ja, dies ist über eine CSV-Schnittstelle möglich

Kann eingenommen werden:

Collmex Buchhaltung Basic und Pro: Kunden und Lieferanten

Collmex plus und pro: Kunden, Lieferanten, Produkte, Preise und Adressen

Collmex Basic: Kunden, Lieferanten, Produkte und Preise

Verband Collmex: Mitglieder, Kunden, Lieferanten, Produkte und Preise

Collmex Rechnung Basic und Plus: Kunden, Produkte und Preise

Die genaue Beschreibung finden Sie in der Hilfe unter Verwaltung → Daten importieren.

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Kann ich die Buchungen aus meinem alten Programm übernehmen?

Unglücklicherweise nicht

Dies ist auch nicht notwendig, da bei einem Programmwechsel das alte Programm in der Regel als Archiv installiert bleibt

In einem solchen Fall übernehmen Sie einfach die Stammdaten (Kunde, Lieferant, Produkt) und buchen die Eröffnungssalden

Überschussrechner müssen die Eröffnungssalden nur buchen, wenn Sie das Programm mitten im Jahr starten.

↑ Oben

Exportieren Sie diese Daten aus Ihrem alten Programm als CSV-Datei

Anschließend müssen die Daten transformiert werden

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Kopieren Sie die Beispieldatei für das zu importierende Objekt (z

B

Produkte)

Löschen Sie die Beispieldaten

Kopieren Sie dann Ihre Daten spaltenweise in die Datei

Achten Sie darauf, dass die Datensatzbeschreibung mit Ihren Daten übereinstimmt (z

B

müssen die Mengeneinheiten der Produkte den ISO-Codes entsprechen)

Korrigieren Sie ggf

die Daten und speichern Sie die Änderungen

Datei importieren: Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die zu importierende Datei aus

Klicken Sie dann auf Importieren

Beim Import werden alle Datensätze auf einmal verarbeitet

Bei einem Fehler in einem Satz wird gar nichts gespeichert

Alternativ stellen wir Ihnen gerne den Kontakt zu einem Dienstleister her, der den Import für Sie übernimmt

↑ Nach oben

Ich verwende ein anderes Programm für die Rechnungsstellung

Wie kann ich Rechnungen in die Buchhaltung von Collmex übertragen?

Verwenden Sie den Datensatztyp „Umsatz“

Die Beschreibung finden Sie in der Hilfe unter Verwaltung → Daten importieren → Einnahmen.

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Besteht eine Anbindung an Shopsysteme? Für Kundenbestellungen gibt es eine Importschnittstelle

Die Beschreibung finden Sie in der Hilfe unter Administration → Daten importieren → Kundenaufträge

Shop-Bestellungen können über die CSV-Datei in Collmex importiert werden

Fragen Sie Ihren Shop-Anbieter, ob ein Export im Collmex-Format angeboten wird

Falls nicht, müssen Sie die Shop-Bestellungen vom Format Ihres Shop-Anbieters in das Collmex-Format umwandeln

Auch für Erlöse gibt es eine Importschnittstelle

Dies setzt voraus, dass Sie die Rechnungen mit Ihrem Shopsystem erstellen

Die Rechnungen werden dann direkt über die Erlössatzart an die Buchhaltung übergeben

Die Beschreibung finden Sie in der Hilfe unter Verwaltung → Daten importieren → Einnahmen.

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Wie kann ich die Umsätze einer Kasse importieren (POS-Upload)?

Verwenden Sie den Verkaufsdatensatztyp

Die Beschreibung finden Sie in der Hilfe unter Verwaltung → Importdaten → Verkauf

Lassen Sie in diesem Fall das Feld 2 für die Kundennummer leer und setzen Sie das Gegenkonto im Feld 15 auf 1000 (SKR03) oder 1600 (SKR04) für Bargeld (oder ein beliebiges selbst erstelltes Bargeldkonto)

Fragen Sie Ihren Kassenanbieter, ob ein Export im Collmex-Format angeboten wird

Falls nicht, müssen Sie die Kassenumsätze vom Format Ihres Kassenanbieters in das Collmex-Format umwandeln

↑ Oben

Gibt es eine Afterbuy-Schnittstelle?

Nein, leider gibt es sie nicht mehr

Stattdessen ist es jetzt in Collmex pro möglich, eBay-Verkäufe direkt zu importieren

↑ Oben

Kann ich meine exportierten Daten erneut hochladen?

Nein, aus folgenden Gründen leider nicht: Das Format der CSV-Dateien ist für die Weiterverarbeitung in anderen Programmen vorgesehen und enthält daher nicht alle in Collmex gespeicherten Felder

Beim Wiederherstellen solcher Dateien würden daher Daten verloren gehen

Das Problem bei Datenbankexporten mit allen Feldern ist, dass sich die Datenstrukturen bei Programmaktualisierungen ändern

Nach einem Update kann ein Datenbank-Export daher nicht mehr ohne weiteres wieder importiert werden

Wir betreiben die Anwendung für Sie

Das bedeutet auch, dass wir die nächtlichen Backups einen Monat lang aufbewahren

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Wenn Sie beispielsweise bei einem Datenimport viele falsche Daten angelegt oder versehentlich Daten gelöscht haben, können wir für Sie den alten Datenstand wieder importieren

Sollten sich die Datenstrukturen zwischenzeitlich geändert haben, kümmern wir uns um die Konvertierung

Für diesen Service berechnen wir pauschal EUR 20,-

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Gibt es eine Programmierschnittstelle oder API?

Ja, in den Multi-User-Versionen Collmex Accounting Basic und Collmex Pro können Daten vollautomatisch über die Collmex API ausgetauscht werden.

Zur Dokumentation der Collmex API.

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ich habe einen mac Nach dem Import werden Umlaute nicht korrekt angezeigt

Was ist zu tun?

Collmex erwartet, dass die Daten im Zeichensatz ISO-8859-1 kodiert sind

Allerdings hat der Mac standardmäßig einen anderen Zeichensatz

Viele Mac-Programme ermöglichen beim Speichern der Daten die Konvertierung in den Zeichensatz ISO-8859-1

Wenn dies bei Ihrem Programm nicht der Fall ist, müssen Sie ein Konvertierungsprogramm verwenden

Es gibt jetzt viele Konvertierungsprogramme, die online verfügbar sind

Google „Textcodierungskonverter“ und verwende einen Konverter deiner Wahl

↑ Oben

Excel-Export: Die Daten werden alle in einer Spalte angezeigt

Was kann ich tun?

Führen Sie die folgenden Aktionen aus:

Öffnen Sie die Datei mit dem Excel-Menü Data → Text to Columns → Klicken Sie auf „Delimited“ und dann auf „Next“ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Semikolon“ und klicken Sie dann auf „Fertig stellen“

Excel entfernt führende Nullen aus Postleitzahlen

Was kann ich tun?

Importieren Sie die Datei mit dem Textkonvertierungsassistenten

Dort können Sie das Format für die einzelnen Spalten festlegen:

Öffnen Sie ein leeres Arbeitsblatt in Excel

Klicken Sie im Menü „Daten“ auf „Aus Text“

Der Textkonvertierungsassistent wird geöffnet

Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten

Wählen Sie „Getrennt“ und wenn die erste Zeile die Spaltenüberschriften enthält, auch die Option „Die Daten haben Überschriften“, dann klicken Sie auf „Weiter“

Wählen Sie als Spaltentrenner „Semikolon“ und klicken Sie auf „Weiter“

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das Datenformat für jede Spalte festzulegen

Markieren Sie die Spalte mit der Postleitzahl und wählen Sie das Format „Text“

Klicken Sie dann auf „Fertig stellen“

↑ Aufwärts

Ich habe Probleme beim Senden/Abrufen von E-Mails mit Gmail/Google Mail

Warum ist das so? Google hat historisch bedingt Sicherheitsprobleme, da die Zugangsdaten für den Zugriff durch externe Anwendungen (z

B

Mail-Clients wie Collmex) in der externen Anwendung hinterlegt werden müssen und es kein Benutzer- oder Berechtigungskonzept gab

Anstatt dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, weitere Nutzer mit eigenem Passwort anzulegen, setzt Google auf OAuth, eine umstrittene Methode, bei der die externen Anwendungen eigens für Google umprogrammiert werden müssen

Google bezeichnet alle Anwendungen, die nicht speziell für Google angepasst sind, als „weniger sichere Apps“

Da Collmex Google-OAuth nicht unterstützt, gehört auch Collmex in diese Kategorie

Sie haben derzeit folgende Möglichkeiten:

Ermöglichen Sie weniger sicheren Apps den Zugriff auf Ihr Google-Konto

In Collmex hinterlegen Sie dann als Benutzer Ihre GMail-Adresse und Ihr gewohntes Passwort für das Google-Konto

Aktivieren Sie “Anmelden mit Zwei-Schritt-Verifizierung” und erstellen Sie anschließend Collmex als App in Ihrem Google-Konto und erstellen Sie ein separates App-Passwort für Collmex

In Collmex hinterlegen Sie dann als Benutzer Ihre GMail-Adresse und als Passwort das App-Passwort

Wenn Sie über Programmierkenntnisse verfügen, können Sie über das OAuth-Verfahren einen Benutzer/Passwort für eine selbst erstellte App anfordern und die Zugangsdaten anschließend in Collmex hinterlegen

Verwenden Sie einen anderen E-Mail-Anbieter

Wenn Sie Ihre Belege über die Belegverwaltung von Collmex im Postfach speichern, sollten Sie über diesen Schritt nachdenken, da steuerlich relevante Belege in Deutschland gespeichert werden müssen (vgl

§146 Abs

2 AO), was bei GMail Case meist nicht der Fall ist ist.

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Senkung der Umsatzsteuersätze vom 01.07.2020 – 31.12.2020

Muss ich die Steuersätze im Programm ändern?

Nein

Im Produkt und in den Artikeldetails wählen Sie zwischen dem vollen Steuersatz (19/16%) und dem ermäßigten Steuersatz (7/5%)

Das Programm wählt dann abhängig vom Datum automatisch das passende Umsatzsteuerkonto mit dem passenden Steuersatz aus

Die Steuerung erfolgt nach Möglichkeit automatisch über das Datum

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Ich erhalte die Fehlermeldung „Konto XYZ ist nicht für 16/5 % Umsatzsteuer konfiguriert“

Was soll ich machen?

Sie müssen selbst erstellte Konten für die neuen Mehrwertsteuersätze konfigurieren

Am einfachsten ist es, wenn Sie im Feld „Kontoeinstellungen“ ein Standardkonto für Ihr Konto hinterlegen, aus dem dann die Einstellungen ermittelt werden

Alle noch nicht konfigurierten Konten werden unter „Verwaltung → Konten → Konto und Kostenstelle → Steuersatz -Änderung: Konten prüfen“ angezeigt

↑ Nach oben

Nach welchem ​​Datum wird der Steuersatz ermittelt? Der Steuersatz bemisst sich nach dem Datum, an dem eine Lieferung oder sonstige Leistung erbracht wurde, also bei Warenlieferungen nach dem Lieferdatum und bei Dienstleistungen nach dem Ende des Leistungszeitraums

Bereits ausgestellte Rechnungen mit falschem Steuersatz können korrigiert werden

Nähere Informationen bei der IHK München und im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen und in den Beilagen dazu

Wenn Sie Ihre Rechnungen in Collmex erstellen, finden Sie das Datum unter „Versand → Liefer-/Leistungsdatum“

Ist das Liefer-/Leistungsdatum nicht festgelegt, bestimmt sich der Steuersatz über das Rechnungsdatum

Für die Rechnungserstellung in Collmex gilt: Bei ausgelieferten Bestellungen wird das Liefer-/Leistungsdatum auf das späteste Lieferdatum gesetzt

Wird mehr als eine Lieferung fakturiert, müssen Sie organisatorisch sicherstellen, dass für alle fakturierten Lieferungen der gleiche Steuersatz gilt

Offene Teillieferungen müssen daher bis zum 01.07.2020 bzw

01.01.2021 abgerechnet werden

Bei periodischen Rechnungen ist das Liefer-/Leistungsdatum das späteste Ende der abgerechneten Zeiträume

Wenn mehr als ein Artikel pro Kunde abgerechnet wird, erstellt das System automatisch eine separate Rechnung für unterschiedliche Steuersätze

Bei Projekten wird das Liefer-/Leistungsdatum auf das Ende des abzurechnenden Zeitraums gesetzt

Das bedeutet für Sie: In den meisten Fällen ermittelt dieses Programm automatisch den richtigen Steuersatz

Über das Liefer-/Leistungsdatum in der Rechnung können Sie jederzeit manuell eingreifen

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Was ändert sich bei Konten? DATEV hat die Änderungen des DATEV-Kontenplans veröffentlicht

Die standardmäßigen automatischen Konten in Collmex wurden entsprechend angepasst

Wenn Sie Konten selbst angelegt haben, sollten Sie diese unter „Verwaltung → Konten → Konto und Kostenstelle → Steuersatzänderung: Konten prüfen“ überprüfen

Selbst erstellte Konten können nur dann mit Belegdaten vom 1

Juli bis 31

Dezember 2020 bebucht werden, wenn diese entsprechend konfiguriert wurden

Am einfachsten hinterlegen Sie für Ihre Konten im Feld „Einstellungen aus Konto“ ein Standardkonto, aus dem die Einstellungen ermittelt werden

Die wichtigsten Standardkonten im Überblick:

Erlöskonten

Konto (SKR03/SKR04) Kontoname Steuersatz / Bemerkung 8400/4400 Umsatz 19/16 % Umsatzsteuer Der am Belegdatum gültige Steuersatz von 19 bzw

16 %

In der Umsatzsteuererklärung werden 19 % im Feld 81 und 16 % im Feld 35 ausgewiesen

Verwenden Sie dieses Konto, wenn das Eingangsdatum zwischen dem 1.7

und dem 31.12

liegt

ist, aber das Ausführungsdatum liegt außerhalb

Sie wird in der Umsatzsteuererklärung im Feld 81 ausgewiesen

8340/4340 Umsatz 16 % Umsatzsteuer 16 % Umsatzsteuer unabhängig vom Belegdatum

Verwenden Sie dieses Konto, wenn das Ausführungsdatum im Bereich 1.7.-31.12 liegt

ist, aber das Dokumentdatum liegt außerhalb

Sie wird in der Umsatzsteuervoranmeldung im Feld 35 ausgewiesen

Ermäßigter Steuersatz 8300/4300 Erlöse 7/5 % Umsatzsteuer Der am Belegdatum gültige Steuersatz von 7 bzw

5 %

In der Umsatzsteuererklärung werden 7 % im Feld 86 und 5 % im Feld 35 ausgewiesen

Verwenden Sie dieses Konto, wenn das Eingangsdatum zwischen dem 1.7

und dem 31.12

liegt

ist, aber das Ausführungsdatum liegt außerhalb

Sie wird in der Umsatzsteuervoranmeldung im Feld 86 ausgewiesen

8333/4333 Einnahmen 5 % Umsatzsteuer Unabhängig vom Belegdatum 5 % Umsatzsteuer

Verwenden Sie dieses Konto, wenn das Ausführungsdatum im Bereich 1.7.-31.12 liegt

ist, aber das Dokumentdatum liegt außerhalb

Der Ausweis in der Umsatzsteuervoranmeldung erfolgt im Feld 35

Abrechnung erhaltener Vorauszahlungen

Um eine erhaltene Anzahlung mit einem bestimmten Steuersatz zu buchen, tragen Sie im Buchungssatz das Konto mit dem gewünschten Steuersatz ein

Stellt sich später heraus, dass der Steuersatz falsch ist, weil sich das tatsächliche Ausführungsdatum geändert hat, muss die Buchung storniert und neu gebucht werden

Konto (SKR03/SKR04) Kontoname Steuersatz / Bemerkung 1718/3272 Erhaltene Anzahlungen 19 % MwSt

Unabhängig 19 % Umsatzsteuer ab Belegdatum

Sie wird in der Umsatzsteuervoranmeldung im Feld 81 ausgewiesen

1717/3270 Erhaltene Anzahlungen 16 % Umsatzsteuer

Unabhängig vom Belegdatum 16 % Umsatzsteuer

Sie wird im Feld 35 der Umsatzsteuererklärung ausgewiesen

Sie wird in der Umsatzsteuererklärung im Feld 86 ausgewiesen

1712/3261 Erhaltene Anzahlungen 5 % Umsatzsteuer

Unabhängig vom Belegdatum 5 % Umsatzsteuer

Der Ausweis in der Umsatzsteuervoranmeldung erfolgt im Feld 35

Vorsteuer aus Rechnungen anderer Unternehmen und für geleistete Anzahlungen

Konto (SKR03/SKR04) Kontoname Bemerkungen 1576/1406 Abzugsfähige Vorsteuer 19 % Um die Vorsteuer mit einem bestimmten Steuersatz zu buchen, tragen Sie das Konto mit dem gewünschten Steuersatz in den Buchungssatz ein

Sie wird in der Umsatzsteuervoranmeldung im Feld 66 ausgewiesen

1575/1405 Abzugsfähige Vorsteuer 16 % 1571/1401 Abzugsfähige Vorsteuer 7 % 1568/1403 Abzugsfähige Vorsteuer 5 %

Liefer-/Leistungsempfänger als Steuerschuldner

Konto (SKR03/SKR04) Kontoname Bemerkung 3425/5425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 19/16 % Vorsteuer und 19/16 % Umsatzsteuer Der Steuersatz wird ausschließlich über das Belegdatum ausgewählt

Für den Fall, dass der Steuersatz am Belegdatum vom Steuersatz am Ausführungsdatum abweicht, gibt es keine Konten

Verwenden Sie in solchen Fällen das Ausführungsdatum als Belegdatum und beachten Sie das abweichende Belegdatum im Buchungstext

3420/5420 Innergemeinschaftlicher Erwerb 7/5 % Vorsteuer und 7/5 % Umsatzsteuer 3123/5923 Sonstige Leistungen eines im EU-Ausland ansässigen Unternehmers 19/16 % Vorsteuer und 19/16 % Umsatzsteuer 3125/5925 Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 19/16 % Vorsteuer und 19/16 % Umsatzsteuer 3120/5920 Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 19/16 % Vorsteuer und 19/16 % Umsatzsteuer

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Muss ich meine Buchungsvorlagen ändern?

Nein

Die umsatzsteuerrelevanten Konten werden vom Programm dynamisch angepasst, sobald Sie beim Buchen in den Bereich 1.7.-31.12.2020 ein- oder aussteigen

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Was ändert sich mit der Vorregistrierung? Die bisherigen Formulare sind weiterhin gültig, d.h

es gibt keine neuen Formulare

Umsätze mit 16/5% Umsatzsteuer sind in den entsprechenden Feldern ‘zu anderen Steuersätzen’ (Felder 35, 95) einzutragen

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Wo ist manuelles Eingreifen erforderlich?

In folgenden Fällen müssen Sie manuell eingreifen:

Eine Rechnung wurde mit dem falschen Steuersatz ausgestellt

Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn Sie eine Leistung im Voraus berechnet haben und am Ende des Leistungszeitraums nun ein anderer Steuersatz gilt

Solche Rechnungen können nachträglich korrigiert werden

Bei Firmenkunden sollten Sie abwägen, ob sich der Aufwand lohnt oder ob der Kunde tatsächlich eine Korrektur wünscht, da durch die Rechnungskorrektur und die Rückzahlung auch für den Kunden ein erheblicher Aufwand entsteht

Wenn Sie auf der Rechnung einen zu hohen Steuersatz ausgewiesen haben, kann es sein, dass dem Kunden der Vorsteuerabzug nachträglich bei einer Betriebsprüfung verweigert wird, da die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug nicht vorliegen

Da eine Rechnung jederzeit berichtigt werden kann (vgl

§31 Abs

5 UStDV), reicht es in der Praxis aus, Rechnungen nur auf Verlangen des Kunden zu berichtigen

Wenn Sie die Rechnung in Collmex erstellt haben, geben Sie das korrekte „Liefer-/Leistungsdatum“ in die Rechnung ein, um sie zu korrigieren, buchen Sie die Rechnung erneut und senden Sie die korrigierte Rechnung an Ihren Kunden

Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn Sie eine Leistung im Voraus berechnen lassen und am Ende des Leistungszeitraums nun ein anderer Steuersatz gilt

Solche Rechnungen können nachträglich korrigiert werden

Eine Kaution wurde mit dem falschen Steuersatz gebucht

Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn bei Eingang oder Leistung einer Anzahlung das Ausführungsdatum noch nicht bekannt ist

Stellt sich später heraus, dass am tatsächlichen Ausführungsdatum ein anderer Steuersatz gilt, sollte die Buchung storniert und neu gebucht werden

Aufgrund der Korrekturen kann es sein, dass auch die Umsatzsteuervoranmeldung korrigiert werden muss

Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, erstellen Sie für den betroffenen Zeitraum eine neue Umsatzsteuervoranmeldung und senden Sie die Voranmeldung erneut an das Finanzamt

Die Voranmeldung wird dann automatisch als korrigierte Anmeldung gekennzeichnet

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Was ändert sich beim Import von Erlösen? Wenn Sie beim Erlösimport zusätzlich zu den Nettobeträgen auch die Steuerbeträge überweisen und die Kontonummern in den Feldern 19+20 leer lassen, müssen Sie nichts ändern

Aus dem Steuersatz, der sich aus dem Nettobetrag und dem Steuerbetrag ergibt, ermittelt das Programm dann die Standarderlöskonten

Wenn Sie Einnahmenkonten überweisen, müssen Sie dafür sorgen, dass die Einnahmenkonten in Collmex und ggf

auch beim Steuerberater entsprechend eingerichtet sind

Wenn Sie nur die Nettobeträge überweisen, wird der Steuersatz über das Einnahmenkonto ermittelt

Wird kein Ertragskonto angegeben, wird der Steuersatz aus dem Rechnungsdatum und den Standardertragskonten 8400/4400 oder 8300/4300 ermittelt, also je nach Rechnungsdatum 19 % oder 16 % oder 7 % oder 5 %

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Wie gehe ich mit privater Nutzung um? Die private Nutzung wird nach Steuersätzen aufgeteilt

Verwenden Sie zum Buchen die üblichen Konten, die in den Buchungsvorlagen für die Gruppe Privat angegeben sind

Je nach Datum werden dort entweder 19% oder 16% gebucht

Buchen Sie die private Nutzung ab dem ersten Halbjahr mit dem Datum 30.06.2020 und die 16% mit dem Datum 31.12.2020

Legen Sie dann gegebenenfalls einen Termin für Juni oder das zweite Quartal einer neuen Voranmeldung fest

Alternativ können Sie auch darauf verzichten, denn die Buchung vom Juni wird in der Umsatzsteuererklärung berücksichtigt

Wenn Sie diese rechtzeitig erstellen, sollte dies kein Problem sein

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Ich möchte aber folgendes machen =WENN(H33>40;40;0) In H33 ist allerdings schon eine Verweis auf eine andere Zelle hinterlegt. Bedeutet Excel nimmt nicht den Zahlenwert in H33 sondern interpretiert dort warscheinlich den Verweis ala =Tabellenblatt!H36 Diesen Verweis kann ich auch nicht nutzen, da in der Zelle wiederrrum ein Verweis/Formel steht und damit auch …

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Importieren Sie die Datei über den Textkonvertierungs-Assistenten. Dort können Sie das Format für die einzelnen Spalten festlegen: Öffnen Sie ein leeres Arbeitsbaltt in Excel. Klicken Sie im Menü ‘Daten’ auf ‘Aus Text’. Es öffnet sich der Textkonvertierungs-Assistent. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

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Excel Sverweis über mehrere Excel Arbeitsmappen Update

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28.2.2022 · Hinzu kommt der Explorer in Windows 11, der auf ein abweichendes Bedienkonzept setzt. Die Ribbons (de-)aktivieren Sie in der Manier von Windows 8(.1) und Windows 10 mit Strg-F1 hier nicht mehr.

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Nun klicken Sie bitte auf den Button “Tabelle als CSV-Datei exportieren”; dieser befindet sich auf der rechten Seite oberhalb der Buchungsinformationen (neben dem Drucker-Symbol). Im Anschluss können Sie dann die sich öffnende ExcelDatei für Ihre Zwecke ergänzen und anschließend speichern.

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